Comptes clients
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Cette rubrique présente les différents éléments de la section "Comptes clients" du module Financier.
Consultation des comptes clients
L'écran "Comptes clients" affiche les informations relatives aux clients (locataires ou non-résidents) sous différents onglets. De plus, cet écran permet de saisir les informations concernant les paiements à venir du client (informations bancaires, mode de paiement, montant des paiements, etc.).
L'onglet "Général"
L'onglet "Général" affiche en consultation la répartition des transactions du solde client (comme l'âge des comptes). L'étape de perception du client peut être modifiée dans l'en-tête.
L'onglet "Historique"
L'onglet "Historique" affiche en consultation la liste des baux et des demandes, ainsi que la liste des recours (dossiers ouverts à la Régie ou à une agence de recouvrement) et l'historique des étapes de perception, s'il y a lieu.
L'onglet "Portrait"
L'onglet "Portrait" affiche en consultation l'information relative aux baux et aux transactions du client (factures et encaissements), sur une période de 7 mois.
L'onglet "Transaction"
L'onglet "Transaction" affiche en consultation les transactions du client (factures et encaissements) en ordre chronologique.
L'onglet "Recouvrement"
L'onglet "Recouvrement" affiche la liste des actions de recouvrement en lien avec compte client, dans le cas de non-paiement du loyer, par exemple.
Les sections "Transactions" et "Effets" (en dessous la section "Détail") permettent d'afficher ou masquer la liste des transactions et effets associés au compte client.
L'onglet "PPA auto"
L'onglet "PPA auto" permet la saisie des paiements pré-autorisés automatiques du client. À noter qu'il est possible de sélectionner un autre occupant que le chef de ménage pour le PPA auto.
À titre indicatif, les PPA auto sont des paiements préautorisés qui s'ajustent automatiquement suite aux changements de coût de loyer (lors d'une reconduction de bail ou d'un amendement). À noter que pour utiliser les PPA auto, les informations bancaires doivent avoir été préalablement saisies sous l'onglet "Banque".
En savoir plus sur les PPA auto.
L'onglet "Arrêt de paiement"
L'onglet "Arrêt de paiement" permet la saisie et la consultation des arrêts de paiement du client.
Les arrêts de paiement sont initiés via le compte client. Ceux-ci peuvent être complets ou temporaires.
- Un arrêt de paiement complet empêche d'encaisser un montant pour le ménage en cause, et ce, peu importe le mode d'encaissement.
- Un arrêt de paiement temporaire n'empêche pas l'encaissement en tant que tel, mais permet d'afficher un message d'avertissement lors de la saisie d'un encaissement manuel.
À noter que l'onglet "Arrêt de paiement" s'affiche en rouge lorsqu'un arrêt de paiement est en vigueur.
L'onglet "Banque"
L'onglet "Banque" permet la saisie et la consultation des informations bancaires du client. À noter que les informations bancaires doivent être saisies pour être en mesure de saisir un PPA.
L'onglet "Effet"
L'onglet "Effet" permet la saisie et la consultation des effets automatisés du client (chèque postdaté, PPA manuel ou retrait différé).
L'onglet "Information" (s'affiche seulement si le pilotage requis a été effectué)
L'onglet "Information" affiche les spécifications, options et caractéristiques et peut s'avérer utile pour indiquer les endosseurs et les dossiers en curatelle publique, notamment.
Le pilotage suivant doit être effectué pour faire en sorte que cet onglet soit affiché :
- Aller sous "Administration -> Sécurité -> Groupe d'utilisateurs";
- Sous l'onglet "Écran", sélectionner l'option "Financier" dans le menu de gauche;
- Dans la zone du centre, aller sous "04.03 - Comptes clients -> 04.03.100 - Compte client", puis vérifier si les cases servant à octroyer ou bloquer l'accès à l'onglet "Information" ont été cochées selon vos besoins.
L'onglet "Encaissement"
L'onglet "Encaissement" affiche en consultation et en modification (sauf pour les PPA auto) les encaissements des effets automatisés encaissés ou non pour le client.
L'onglet "Assurance"
L'onglet "Assurance" permet de consulter et saisie les informations relatives à l'assurance-habitation du client. À noter que tant que le règlement de location n'est pas en vigueur, la saisie de l'information relative à l'assurance-habitation est facultative.
En savoir plus sur l'assurance-habitation.
L'onglet Intervenant
L'onglet "Intervenant" affiche en consultation les intervenants associés au logement actuel du client.
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