Suivi des ententes de paiement
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Le suivi des ententes de paiement permet d'imprimer le suivi des ententes de paiement, selon différents critères de sélection. Par ailleurs, des listes personnalisées d'ententes de paiement peuvent être enregistrées.
Critères de sélection
Le suivi des ententes de paiement permet de spécifier les critères suivants :
- Dates de référence ("Du", "Au")
- Succursales
- Statuts de l'entente
- Solde de l'entente en date du jour
- Responsables
- Motif d'ouverture
- Motif de fermeture
Sélection par
La section "Sélection par" permet de spécifier une ou plusieurs valeurs en particulier. Les catégories de valeurs disponibles sont :
- Intervenant - Employé
- Client
Format d'impression
Le suivi des ententes de paiement peut être imprimé en 4 formats :
- Sommaire
- Détaillé
- Synthèse
- Personnalisé
Sommaire
Le format sommaire fournit les informations de base pour chaque entente de paiement.
Détaillé
Le format détaillé fournit les informations de base et des informations complémentaires pour chaque entente de paiement. Par ailleurs, le format détaillé permet d'afficher ou non les informations suivantes :
- Dossiers à la Régie
- Motif d'ouverture
- Paiements
Synthèse
Le format synthèse présente un résumé des informations par statut de l'entente ou par motif d'ouverture.
Personnalisé
Le format personnalisé permet de définir les champs à afficher dans la liste, et offre ainsi plus de flexibilité. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la liste de valeurs, et déplacer les champs désirés dans la liste des champs disponibles vers la liste "Sélection" à l'aide des flèches prévues à cet effet.
Par ailleurs, le format personnalisé permet de choisir la taille du papier, de même que l'orientation (portrait ou paysage).
Options d'impression
Regroupement
Le suivi des ententes de paiement permet de regrouper les informations selon les critères suivants :
- Ensemble immobilier
- Centre de coût
- Programme
- Client
- Motif d'ouverture
Tri
Le suivi des ententes de paiement peut être trié selon les critères suivants :
- Nom du chef de ménage
- Numéro d'entente de paiement
- Solde
- Numéro de client
Nombre de pages maximal
Il est possible de définir le nombre de pages maximal pour la liste.
Exporter le suivi des ententes de paiement
Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'exporter la liste en format Excel, pour manipulation externe. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Exporter", et le système générera un fichier XLS.
Enregistrer le suivi des ententes de paiement
Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'enregistrer une liste en tant que modèle public ou privé, pour consultation ultérieure.
Modèle public
Les modèles publics sont partagés avec tous les utilisateurs de l'organisme, et ne peuvent être créés et modifiés que par les administrateurs. Ce type de modèle permet de masquer certains critères, au besoin.
Modèle privé
Les modèles privés ne sont visibles que par leur créateur. Seuls les administrateurs peuvent rendre publique une liste privée.
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