Comptes clients à radier
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La liste des comptes clients à radier permet d'imprimer la liste des comptes à radier, selon différents critères de sélection. Par ailleurs, des listes personnalisées de comptes à radier peuvent être enregistrées.
Critères de sélection
La liste des comptes clients à radier permet de spécifier les critères suivants :
- Dates de référence ("En date du")
- Succursales
- Programmes
- Solde
- Retard du loyer (en mois)
- Situation actuelle
Sélection par
La section "Sélection par" permet de spécifier une ou plusieurs valeurs en particulier. Les catégories de valeurs disponibles sont :
- Motif de résiliation
- Étape perception
Format d'impression
La liste des comptes clients à radier peut être imprimée en 2 formats :
- Sommaire
- Détaillé
- Synthèse
Sommaire
Le format sommaire fournit les informations de base pour chaque compte à radier.
Détaillé
Le format détaillé fournit les informations de base et des informations complémentaires pour chaque compte client à radier.
Synthèse
Le format synthèse présente un résumé des informations selon les critères suivants :
- Motif de résiliation
- Situation du locataire
Options d'impression
Regroupement
La liste des comptes clients à radier permet de regrouper les informations selon les critères suivants :
- Programme
- Situation du locataire
Tri
La liste des comptes clients à radier peut être triée selon les critères suivants :
- Solde
- Code de client
Exporter la liste des comptes clients à radier
Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'exporter la liste en format Excel, pour manipulation externe. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Exporter", et le système générera un fichier XLS.
Enregistrer la liste des comptes clients à radier
Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'enregistrer une liste en tant que modèle public ou privé, pour consultation ultérieure.
Modèle public
Les modèles publics sont partagés avec tous les utilisateurs de l'organisme, et ne peuvent être créés et modifiés que par les administrateurs. Ce type de modèle permet de masquer certains critères, au besoin.
Modèle privé
Les modèles privés ne sont visibles que par leur créateur. Seuls les administrateurs peuvent rendre publique une liste privée.
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