Aide en ligne SIGLS - MAJ 2025-05-01

Historique des comptes clients

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L'historique des comptes clients permet d'imprimer l'historique des comptes clients, selon différents critères de sélection. Par ailleurs, des listes personnalisées de comptes clients peuvent être enregistrées.

Critères de sélection

L'historique des comptes clients permet de spécifier les critères suivants :

 

  • Dates de référence (Du, Au)
  • Succursales
  • Programmes
  • Situation
  • Type de client
  • Intervenant
  • Exclure ou non les clients n'ayant aucune transaction
  • Statut de l'entente

 

Sélection par

La section "Sélection par" permet de spécifier une ou plusieurs valeurs en particulier. Les catégories de valeurs disponibles sont :

 

  • Client
  • Étape perception

 

Format d'impression

L'historique des comptes clients peut être imprimé en 2 formats :

 

  • Sommaire
  • Détaillé

 

Sommaire

Le format sommaire fournit les informations de base pour chaque compte client.

 

Détaillé

Le format détaillé fournit les informations minimales et des informations complémentaires pour chaque compte client. Par ailleurs, le format détaillé permet d'afficher ou non le contenu suivant :

 

  • Adresse
  • Arrêt de paiement
  • Entente de paiement
  • Intervenant
  • Note
  • Téléphone

 

Options d'impression

Regroupement

L'historique des comptes clients permet de regrouper les informations par client.

Nombre de pages maximal

Il est possible de définir le nombre de pages maximal pour la liste.

 

Exporter un historique des comptes clients

Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'exporter la liste en format Excel, pour manipulation externe. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Exporter", et le système générera un fichier XLS.

 

Enregistrer une liste des comptes clients

Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'enregistrer une liste en tant que modèle public ou privé, pour consultation ultérieure.

 

Modèle public

Les modèles publics sont partagés avec tous les utilisateurs de l'organisme, et ne peuvent être créés et modifiés que par les administrateurs. Ce type de modèle permet de masquer certains critères, au besoin.  

Modèle privé

Les modèles privés ne sont visibles que par leur créateur. Seuls les administrateurs peuvent rendre publique une liste privée.

 

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