Facturation manuelle
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L'écran "Facturation manuelle" permet la saisie et la consultation de tous types de factures générées par le système (Régie, effets retournés, facturation automatique, etc.).
Les lots sont créés automatiquement par utilisateur et par succursale.
Il est possible de renverser une facture ne pouvant plus être annulée (lot fermé).
Créer une facture manuelle
Voici la procédure à suivre pour créer une facture manuelle :
- Déterminer si la facture manuelle est une facture ou un crédit.
- Sélectionner le client à facturer à partir de la liste de valeurs correspondante.
-
Sélectionner le type de transaction (ex. Facture de loyer, frais NSF, etc.).
- À noter que les types de transactions peuvent être pilotés selon les besoins de l'organisme.
- Saisir un commentaire explicatif concernant la facture (au besoin).
- Entrer le montant de la facture ou du crédit.
- Saisir une note de pied de page, si désiré.
- Cliquer sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder la facture.
À noter que le lot de facturation est créé automatiquement, par utilisateur et par succursale, à l'enregistrement de la facture. Il est néanmoins possible de créer manuellement des lots de facturation, au besoin.
En savoir plus sur les lots de facturation.
L'onglet "Distribution comptable"
L'onglet "Distribution comptable" permet d'ajuster, si nécessaire, les postes comptables, les centres de coût et les montants associés à la distribution comptable de la facture.
L'onglet "Transaction"
L'onglet "Transaction" affiche les transactions (charges et encaissements) du compte client auquel la facture consultée est associée.
Il est à noter que cet onglet est seulement visible pour les utilisateurs membres d'un groupe "Administrateur SIGLS.NET".
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