Annulation des lots
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L'écran "Annulation des lots" permet d'annuler les lots ouverts et balancés. L'annulation a pour effet de modifier le statut d'un lot de façon à ne plus considérer celui-ci dans la mise à jour des comptes clients.
Impacts de l'annulation
Lots de facturation
L'annulation des lots de facturation permet d'annuler les factures et crédits associés au lot et de supprimer les transactions comptables de ceux-ci. Suite à l'annulation, la facturation automatique pourra être reprise pour les transactions qui seront au statut "Annulé".
Lots de l'encaissement
L'annulation d'un lot de l'encaissement permet d'annuler les encaissements associés à ce lot, de supprimer l'application des paiements sur les factures et crédits et, dans le cas de l'encaissement automatique, de rendre à nouveau disponibles les effets d'encaissements automatiques (paiements préautorisés et chèques postdatés) pour une reprise de l'encaissement mensuel (sauf les encaissements annulés individuellement).
Lots de versement
L'annulation d'un lot de versement permet d'annuler les versements associés à ce lot et de supprimer les transactions comptables de ceux-ci. Suite à cette annulation, les versements automatiques pourront être repris pour les transactions qui seront au statut "Annulé".
Recherche de lots
La section "Critères de recherche" permet de rechercher des lots, selon différents critères. Les critères de recherche suivants peuvent être spécifiés :
- Période financière (année, mois / De, À)
- Type de lot
- Succursale
- Numéro de lot
- Responsable
L'écran "Changement massif des étapes de perception" permet de changer l'étape de perception d'un ou plusieurs comptes clients simultanément.
Recherche de comptes clients
La section "Critères de recherche" permet de rechercher des comptes clients, selon différents critères. Les critères de recherche suivants peuvent être spécifiés :
- Succursale
- Sélection par "Étape de perception" ou "Catégorie d'étape de perception"
- Solde
- Situation actuelle (locataire présents ou partis)
Changement de l'étape de perception
Voici les étapes à suivre pour changer l'étape de perception d'un ou plusieurs comptes clients.
- Sélectionner les comptes clients à modifier.
- Sélectionner la nouvelle étape de perception, à l'aide de la liste de valeurs correspondante.
- Cliquer sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les changements.
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