Aide en ligne SIGLS - MAJ 2025-05-01

Âge des comptes clients

<Accueil » Financier » Listes » Âge des comptes clients

L'âge des comptes clients permet d'imprimer l'âge des comptes clients, selon différents critères de sélection. Par ailleurs, des listes personnalisées de comptes clients peuvent être enregistrées et des étiquettes peuvent être créées.

Critères de sélection

L'âge des comptes clients permet de spécifier les critères suivants :

Dates de référence ("En date du")
Succursales
Programmes
Soldes
Situation actuelle
Solde affecté
Retard loyer (en mois)
Type de client
Intervenant
Entente de paiement
Exclure ou non les clients avec une entente de paiement en vigueur
Exclure ou non les clients avec un dossier recours ouvert

Sélection par

La section "Sélection par" permet de spécifier une ou plusieurs valeurs en particulier. Les catégories de valeurs disponibles sont :

Centre de coût
Client
Ensemble immobilier
Étape perception

Par ailleurs, la "Sélection par" avancée permet d'inclure, exclure et comparer des valeurs à l'aide d'opérateurs logiques (ET, OU, <, >, <=, etc.).

Format d'impression

L'âge des comptes clients peut être imprimé en 3 formats :

Sommaire
Détaillé
Synthèse

Sommaire

Le format sommaire fournit les informations de base pour chaque compte client.

Détaillé

Le format détaillé fournit les informations de base et des informations complémentaires pour chaque compte client. Par ailleurs, le format détaillé permet d'afficher ou non le contenu suivant :

Actions de recouvrement
Code de logement du client
Nom et prénom du client
Note
Numéro de téléphone du client
Ventilation du solde autre

Synthèse

Le format synthèse présente un résumé des informations selon des critères précis. L'âge des comptes clients permet de choisir les synthèses suivantes :

Ensemble immobilier et centre de coût
Programme et étape de perception

Options d'impression

Regroupement

L'âge des comptes clients permet de regrouper les informations selon les critères suivants :

Ensemble immobilier
Centre de coût
Agent de recouvrement
Bâtiment

Tri

L'âge des comptes clients peut être trié selon les critères suivants :

Solde
Code de client
Code de logement
Nom du chef de ménage

Exporter l'âge des comptes clients

Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'exporter la liste en format Excel, pour manipulation externe. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Exporter", et le système générera un fichier XLS.

Enregistrer une liste des comptes clients

Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'enregistrer une liste en tant que modèle public ou privé, pour consultation ultérieure.

Modèle public

Les modèles publics sont partagés avec tous les utilisateurs de l'organisme, et ne peuvent être créés et modifiés que par les administrateurs. Ce type de modèle permet de masquer certains critères, au besoin.

Modèle privé

Les modèles privés ne sont visibles que par leur créateur. Seuls les administrateurs peuvent rendre publique une liste privée.